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Demo con datos sintéticos · pipeline, junta semanal y reporte para un equipo comercial sin CRM
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Demo con datos sintéticos · pipeline, junta semanal y reporte para un equipo comercial sin CRM
Se arma sola con lo que el equipo capturó. Duración sugerida: 45 minutos.
Regla: se discute lo que está capturado. Lo que no está en la mesa se captura antes de la siguiente junta.
Se arma solo con los datos de la mesa. Copia y pega en Outlook o Gmail; el formato está hecho para leerse en laptop, tablet y teléfono.
La mesa todavía no tiene oportunidades. Enciende la simulación para ver un reporte con datos sintéticos.
Cuándo ofrecer cada línea, qué preguntar y con qué se combina.
Contenido de referencia. Es un punto de partida para el equipo. Los nombres de producto, el licenciamiento y las condiciones de canal cambian con frecuencia: confirmen con el fabricante o el mayorista antes de citarlos a un cliente.
| Si el cliente tiene o pide… | Pregunta también por… | Por qué |
|---|---|---|
| Renovación de licencias VMware | Huawei DCS u OpenShift Virtualization | Muchos clientes están revisando costos de virtualización. Hay que llevar una alternativa comparada, no solo la renovación. |
| Renovación de red de campus | Wi‑Fi, seguridad perimetral, cableado y servicios administrados | El proyecto de red abre la puerta al resto de la infraestructura y a soporte recurrente. |
| Servidores Linux sin estandarizar | RHEL con Ansible Automation Platform | La suscripción da soporte y la automatización reduce la operación manual. |
| Muchas sucursales pequeñas con presupuesto ajustado | Ruijie (Reyee) o Cisco Meraki con gestión en nube | Gestión central sin personal técnico en cada sitio. |
| Crecimiento de datos o fin de soporte del almacenamiento | Huawei OceanStor y respaldo | El cambio de almacenamiento suele arrastrar respaldo y recuperación. |
| Cualquier proyecto multimarca | PM de implementación y soporte post‑venta | Margen de servicios y menos riesgo de entrega. |
Una oportunidad cambia de etapa cuando hay evidencia, no cuando el vendedor lo siente. Los porcentajes son ponderaciones de referencia para calcular el pipeline ponderado; conviene ajustarlos cuando haya 6 a 12 meses de historial propio.
Antes de firmar, ventas, preventa y el PM revisan juntos:
| Actividad | Vendedor | Preventa | PM / Entrega | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Capturar y actualizar la oportunidad | R | C | — | I |
| Calificar (presupuesto, decisor, necesidad, tiempo) | R | C | — | I |
| Diseño de solución y BOM | A | R | C | — |
| Registro de la oportunidad con el fabricante | R | C | — | I |
| Propuesta técnico‑económica | R | R | C | A |
| Revisión de handoff antes de firmar | R | C | R | A |
| Junta semanal de pipeline | R | I | I | A |
R: lo hace · A: responde por el resultado · C: se le consulta · I: se le informa. Es una propuesta inicial; ajústenla a su organización.